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聚氯乙烯:需求端利好难觅 三季度难有上行
日期:2019-08-12

  数据,总出口量35.14万吨,其中出口到美国的20.8万吨,5月出口美国20.7万吨,相差无几。三怪玄机图资料。还记得上个月我们在解读5月份地板出口数据的时候提到的几个关注点。一个是订单抢出口问题。

  我们去看6-7月的社会库存变化情况,似乎没有看到比较流畅的去库。地板的需求在总需求中占到8%左右,可能从整个需求的角度8%的内在变化量不太能影响整体。

  常州和杭州都有比较多的地板生产企业,但我们看常州和杭州仓库的库存变化,奔牛和国贸两个库近一个月的库存量都在高位的11万和3.7万左右。似乎也得不到佐证。那么最后还有一种可能,就是工厂直发,今年跟去年相比,工厂直发的价格比仓库自提的价格更有优势,可能会导致货物入库后难以销售,使得社会库存变化不大。不管怎么说,能谈好怎么分配总是好事。从我的角度去看,这件事会稍微提高我对今年需求的评估,但整体供过于求的情况依然存在。

  时间轴往后延长,我们能期待的是一个“梅雨季节”过后的下游需求旺季。当然,这也是今年最后一个需求旺季。节奏上,这个需求旺季是毗邻09合约交割的,这里空头需要注意的是自己手里有没有准备好交割品。在没有改变品牌交割制之前,多头依然是有占规则优势的。不过大家也不要对这个需求旺季抱有太大的希望,因为VOCs的检查对下游的影响会远大于上游。

  在这个时间点去看9-1价差,本港台现场开奖视频!我们回顾2018年,7月中在全球宏观悲观的背景下,多头主动首先放弃。现在全球的经济同样不太乐观,各国央行纷纷开始降息(关注7月31日美联储议息会议将决定是否降息。)。且现在的基差在平水附近,从目前的基差和库存结构上去看,空头交货也不是不可能的。并且盘面上还有1W吨仓单没有解出来,完全可能再抛回09合约去。三四季度上游还有大约60万吨的扩能预期,多头未必真的会去接货。预估三四季度是偏空。

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